Après avoir parcouru le pays à la recherche de la vérité sur luimême, Abe Sapien découvre les secrets qu'il cherchait lorsqu'il affronte un monstre géant, en train de détruire une partie de la côte de la Floride, et une jeune fille avec un lien psychique avec les plus anciennes puissances de la mythologie Hellboy.

Abe est accusé d'être à l'origine de l'extinction de la race humaine qui se profile. Il plonge dans le Gulf Stream, d'où semblent venir les monstres qui infestent la Terre, faisant fuir la population des grandes villes. Il trouve refuge auprès d'une communauté mexicaine et tente de s'accrocher à ce qu'il lui reste d'humanité, sur cette Terre où les créatures monstrueuses déambulent et où les morts marchent...

Membre du B.P.R.D., Abe Sapien a vécu de nombreuses aventures aux côtés d'Hellboy et de ses autres compagnons. Il poursuit ses aventures en solo, avec en arrière-plan les événements se déroulant dans B.P.R.D. L'Enfer sur Terre.Alors qu'il enquêtait au Texas pour le compte du B.P.R.D., à la suite de l'invasion de monstres qui risquent de détruire l'humanité, Abe se fait tirer dessus par la jeune télépathe Fenix. Il tombe alors dans le coma, puis se réveille après avoir subi une étrange mutation. Il quitte le B.P.R.D., et s'enfuit, bien décidé à prouver qu'il n'est pour rien dans ce qui menace l'humanité...

Abe Sapien, qui a muté depuis qu'il a été blessé par Fenix, se bat contre des monstres carnivores qui émergent du sable d'un désert. Pendant ce temps une milice surpuissante barricade la ville de Phoenix en l'isolant du reste du monde, et une horde de zombies vicieux, menée par un nécromancien fou, envahit les ruines infestées de monstres de Seattle. La fin du monde n'est pas très loin.

Alors qu'il s'émancipe du B.P.R.D. dans une quête en solo pour connaître son destin, Abe Sapien traverse une Amérique dévastée, où des cités en ruines sont jonchées de cadavres de monstres. Mais quel est son rôle dans cet univers de fin du monde ? Arrivera-t-il à survivre sans l'aide de ses anciens coéquipiers ? Préparez-vous à frémir d'horreur !

Abe plonge dans les profondeurs abyssales pour récupérer une relique gardée par un sous-marinier zombie. Croyant avoir décrypté les textes d'un célèbre démonologue qu'il admire, il est alors pris au piège d'un sortilège maléfique. Pourra-t-il s'en sortir sans l'aide de ses coéquipiers ?... Pas de répit pour l'agent amphibien du B.P.R.D. !

Fin XIXe. Au large de l'île de Saint- Sébastien, Edward Grey, agent spécial au service de la Couronne, terrassait le maléfique Epke Vrooman. Un siècle plus tard, Abe Sapien, nouvelle recrue du B.P.R.D., est envoyé sur place afin de récupérer la dépouille immergée du sorcier ainsi que la dague antique qui permit à Grey d'occire Vrooman. Mais à Saint-Sébastien, un étrange culte est à l'oeuvre...