Au cours de leur mission visant à accompagner le général Hume dans sa dernière demeure, Drake Sinclair disparaît subitement sans laisser de trace. Dotée des pouvoirs surnaturels des six revolvers que Becky Montcrief se lance alors à sa recherche. Un voyage en solitaire qui la mènera jusqu'au portes de la petite ville de Pénitence, peuplée d'étranges habitants.

Après Le Retour du maître, la division russe des sciences occultes emmène le B.P.R.D. affronter des démons infernaux, pendant que Johann dirige une équipe pour sauver les agents disparus à Chicago. Ces derniers découvrent une ville dévastée, envahie par les terribles Ogdru Hem et une armée de mutants humains. Quant à Liz et Fenix, elles tentent de lutter contre un culte d'adorateurs de monstres.

Un cimetière de monstres est découvert dans les profondeurs d'une mine en Russie. Affronter un mutant en décomposition au Kremlin et endiguer la propagation d'une épidémie mortelle, telle est la mission du B.P.R.D. qui envoie Kate et Johann sur place... L'enfer sur terre continue de se déchaîner dans cette nouvelle série de B.P.R.D. !